Dans la région frontalière du Mexique, de l'Arizona et du Nouveau Mexique, où le désert de Sonora se transforme en désert de Chihuahua, le comté de Sonora, un nouveau mode de vie auto-organisé, voit le jour. La ville de Sonora - créée en quelques années à partir du sol désertique en tant que centre économique et culturel - devient le foyer vibrant de ce mode de vie et le symbole de la nouvelle communauté.

Une vague de chaleur de plusieurs mois réduit toute vie aux limites du supportable. La région est déclarée zone sinistrée.

Des organes humains sont retrouvés dans un lodge en ruine dans les Sierras. Les morceaux de corps désignent un tueur en série qui préserve ses victimes - des jeunes femmes entre 25 et 35 ans - à la manière des embaumeurs de l'Égypte ancienne.

Commence alors pour les protagonistes un voyage psychédélique à travers les abîmes de l'âme humaine et les contrées cachées de leur propre passé. Bourreau et victime - culpabilité et recherche du pardon. La réalité devient fantaisie, les événements se transforment en rêve. Qui est la créature de rêve de qui?

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